IPO重启或揭开牛市新篇章10大金股望爆发（附股）
禾欣股分(002343)：IP龙头慈文传媒归来
IP市场空间大，具有IP养成能力的精品剧公司最受益：基于IP的内容全产业链打造已成为内容公司的发展趋势，目前电影、游戏、品牌授权、主题乐园、电视剧市场规模分别到达450、650、400、300、200亿，合计2000亿，如果算上未来大规模发展的付费视频业务，市场空间将高达4000亿。IP的本质是愿意买单的用户群体的数量，具有IP养成能力的环节将控制整条产业链。除少许大神级文学IP外，大部分优秀的文学IP的养成仍然依赖于触及率最高的媒体(电视 视频站)的广泛传播，因此精品电视剧是最合适培养IP的细分产业。一旦成功拓展到电影、游戏、付费等B2C模式，高达上亿的后端利润将极大地提高精品剧公司利润弹性。
慈文具有卓着的IP打造能力、领先的IP变现思惟：公司储备40多部一线IP，包括《紫川》、《亵渎》、《回到明代当王爷》、《凉生》、《步步生莲》、《爵迹》、《老九门》、《华音流韶》等，丰富的IP储备为慈文的IP打造提供了原材料。《暗黑者》、《花千骨》等优秀IP的成功也验证了慈文的IP打造能力，人材是其中核心的一环。首先，董事长马中骏先生，是国家一级编剧，对IP有着深厚的认识；其次，将作者等吸引到编剧、监制等岗位，融入到IP打造体系中去，既保证了影视的原汁原味，也有利于作者将IP系列化，延长IP的生命周期。变现端，公司通过收购赞同科技、拍摄《花千骨》大电影将进一步培养IP的变现能力。
强烈推荐，长时间看到300亿市值：预计公司年EPS为0.97、1.33、1.73，PE为42.4、31.1、23.8倍。年的备考利润分别为2.75亿、3.6亿、4.4亿、4.795亿，定增后总股本3.57亿股摊薄的EPS为0.77、1.01、1.23、1.34，对应的PE53.5、40.9、33.4、30.7倍。PE产业链买通后，全部电视剧公司的盈利空间行将打开，而慈文传媒作为IP龙头企业，我们判断其长时间市值有望到达300亿。
中华电(300018)：被低估的医疗大健康公司双主业驱动发展
医疗信息化行业天花板远未到达，仍有较大发展空间：1、庞大的客户基础：目前国内三级医院有两千多家，未来县级医院医疗信息化需求也将逐渐启动，客户基础巨大；2、信息化程度不断加深：医院信息化发展可分为三个阶段-医院管理信息化HIS系统，临床管理信息(CIS)阶段和区域医疗卫生服务(GMIS)阶段。目前我国医疗信息化整体处于第二个发展阶段，针对各个科室的临床医技系统市场空间巨大，如针对眼科单个科室的系统销售额即到达万。
信息平台数据中心业务需求旺盛，带动公司快速成长：公司在2012年对产品结构进行调剂，信息平台和数据中心业务成为公司业务发展的重点。今年5月卫生部发文，推动院内信息系统互联互通，将刺激信息平台数据中心业务需求爆发，目前该业务占公司营比重比已到达50左右。公司在手定单充裕，今年新增合同金额累计已超过2亿，全年有望到达2..5亿，收入增长情况远好于去年。
与政府合作，探索区域医疗平台商业化模式：区域医疗平台的商业化潜力巨大，公司正在积极探索区域医疗平台的商业化模式，目前正与地方政府探讨合作模式，预计今年有商业模型落地。公司认为区域医疗的商业开发比做平台更有价值，未来不排除通过送平台 商业开发的模式来拓展区域平台业务。
布局2C端医疗服务：目前机构养老的压力愈来愈大，用信息化手段做居家养老，医养融会是大势所趋。在养老领域，目前公司与民政部门下属医院合作，推行医疗产品和服务。在2C业务的发展模式上，公司会采取B2B2C的模式；先通过2B方式把产品完善好，为未来转成2C的模式打好基础。
盈利预测预估值：我们预计公司并表后年备考净利润分别为0.98亿、1.18亿和1.85亿，对应EPS分别为0.41、0.49和0.77。我们看好公司信息平台及数据中心业务的成长能力，区域医疗平台商业化和2C端服务变现潜力，和与中华电共同拓展大健康产业的协同效应，首次覆盖给予“买入”评级。
皖新传媒(601801)：蓝狮子获准挂牌新三板全面助力公司“互联 ”
皖新受益“蓝狮子效应”，多个业务板块延续向好
蓝狮子由知名媒体人吴晓波创办，是国内领先的原创财经出版机构，围绕优良内容提供多角度综合性的产品和服务，下设图书出版、数字浏览、企业研究院、蓝狮子读书会四大事业部，主要业务涵盖图书内容与提供(纸质图书、数字出版、企业定制图书的内容策划制作)、高端商业浏览服务等。目前蓝狮子数字出版和新媒体业务已占其主营业务的一半以上，互联架构布局完善，将全面助力皖新传媒转型文化教育为核心的互联平台，构成产业闭环。在教育服务板块，蓝狮子为皖新传媒提供了数字出版资质，并为公司传统的出版业务注入互联成长基因；在文化消费板块，蓝狮子旗下读书会品牌深耕60个城市的文化消费受众群，已与皖新传媒的文化消费板块构成巨大的协同效应，另外自媒体“吴晓波频道”粉丝量逐年递增，未来与皖新传媒文化消费板块的合作值得期待，有望在皖新渠道实现变现，切实提升会员消费能力。
蓝狮子营收、净利稳定增长，收入结构延续优化利好皖新事迹
据蓝狮子转让说明书显示，公司自2013年以来，营收、净利润一直保持稳定增长，随着毛利率水平较高的自媒体业务、新形态的数字出版业务在收入中占比的提升，公司整体毛利率一路从2013年的30上升至2014年的44，今年月份更高达54.45，收入结构不断优化，预计整体盈利水平还将向上爬升，兑现今年2200万净利润的事迹许诺，对皖新传媒事迹增长产生积极影响。
盈利预测及估值
皖新传媒在今年4月出资1.575亿拿下蓝狮子45的股权，成为第一大股东。我们认为，蓝狮子在皖新传媒的生态体系中，意味着强有力的数字出版能力、与文化消费板块巨大的业务协同效应、驱动主业增长的重要因素和不断增值的股权投资标的。皖新传媒将大大受益蓝狮子挂牌新三板，实现多个业务板块加速转型，并对事迹产生积极影响，在主业稳步提升的基础上，预计皖新传媒转型布局速度将进一步加快，年eps为0.97、1.30、1.60，保持买入评级。
康耐特(300061)：进驻金融服务领域打开多化布局
1、收购旗计智能布局金融服务领域
公司拟以9.8/股的价格向温柔投资、和雅投资等7名对象发行1.49亿股，和支付现金8.8亿，收购其持有的旗计智能100的股权。作为一家银行卡增值业务创新服务提供商，旗计智能主要利用其大数据分析技术，通过承接业务外包或拜托的方式为银行提供银行卡商品邮购、服务权益分期业务及信用卡账单分期营销业务，以帮助银行丰富客户服务、达成交叉营销、提升服务品质等，为其创造更多中间业务收入。
2、盈利增厚显著，双轮驱动可期
据事迹许诺，旗计智能年度净利润分别不低于8000万、16000万、24500万、34500万，年复合增长率高达62.8；同时，以我们预计公司2015年实现净利润4800万测算，收购标的对公司业绩将增厚160左右，新增1大事迹增长点。另外，通过收购旗计智能，公司将构成镜片研发、生产和销售业务与银行卡增值创新业务双轮驱动的发展模式，迅速打开业务多化布局，有望进一步助力公司发展。
3、金融服务带来新增长极，保持“强烈推荐-A”评级
作为镜片行业的龙头企业，公司具有较强研发实力，延续发力业务拓展和模式创新，B2B和O2O业务的推行缩减了眼镜产业链的长度；且在近些年行业出口低迷的背景下，仍保白癜风怎么治最好持了稳定增长态势。我们看好其转型“镜片业务 金融服务”提供商的双主业模式，未来发展前景可期。另外，前期推行股权鼓励计划绑定公司管理层一致利益，彰显公司长时间发展的坚定信心，目前市值较小，建议关注。保持盈利预测，预计2015、2016、2017年EPS分别为0.19、0.22、0.24，保持“强烈推荐-A”评级。
康美药业(600518)：智慧药房将成饮片和流通业务的新发动机
康美智慧药房捉住医院和患者痛点，利用线上移动APP和线下城市中央药房改造医疗流程，无论是改良医院就诊环境、提高运营效力，还是提升患者满意度方面都有明显改良。在药房渐成医院本钱中心的大背景下，康美智慧药房将成为医药分家极具竞争力的模式。
智慧药房将提升签约医院的饮片市占率，GPO和药房托管获益
康美智慧药房接入医院HIS系统后，具有明显的排他性。利用“代煎送药上门”的优势，患者通过自主选择可让医院处方流到智慧药房，完全使用康美资产饮片，可极大提升医院的饮片市占率。同时部份中西成药也由智慧药房配送，提升药房托管可能性，继续提升GPO采购范围，构成范围效应。
预计明年可贡献4亿收入，成熟期到数十亿量级
目前智慧药房签约13家医院，唯一在运营的广州煎煮中心产能很小，一天极限1400张处方，满产能全年300天可贡献5880万收入，不到广东省中医院药品收入的1/4，空间广阔。公司计划产能快速扩大，2期产能扩大为现在的7倍，投资额为1亿多。预计明年可签下200家珠三角地区公立医院，同时成都、北京和上海智慧药房项目启动运营。
互联医疗推动顺利
原微软彭约翰先生加入康美后对公司的互联医疗重新做了梳理。现在重点在肿瘤患者在线社区、肿瘤专家工作室和老年人康复护理方面重点投入。
风险提示
智慧药房扩大过快造成相应运营人材紧缺，致使落地进度不及预期；竞争对手加快对智慧药房的模仿。
智慧药房和互联医疗被低估，给予“买入”评级
从估值角度来看，智慧药房和互联医疗是被市场所忽视的项目，尤其是智慧药房预期可快速变现，后续事迹释放有机会进一步提升估值水平。预计年EPS0.67/0.84/1.08，对应PE25X/20X/16X，估值在A股医药股中处于较低的位置，保持“买入”评级，公道估值(16年倍)。
克明面业(002661)：食粮收储政策或取消产业链一体化有望受益
主食工业化、产品升级、龙头企业市占率提升是行业未来主要特点：挂面行业目前正处于快速发展期，年26家主要挂面企业的销售额平均增速为19.85。2014年中国挂面产量逾600万吨，依照年均约5的增长速度估算，到2025年市场容量将到达1000万吨以上，人均年消费量为8千克。挂面行业未来有三大主要特点：(1)主食工业化生产，发达国家工业化食品到达70，中国仅为；工业化生产面食的面粉只占商品化面粉总量的25.5，远低于发达国家的70；(2)产品升级是长时间趋势，目前中高端产品占比不足30-50，2三线城市及乡村地区70以上的挂面是低端产品；(3)品牌、渠道、本钱等多重压力下，龙头企业市占率将提升。
克明挂面已在北京中高端挂面市场占据主流地位：以北京为例，根据中国农业科学院的调查结果显示，北京地区大中型超市共有挂面品牌94个，产地主要包括北京、上海、河北、河南、安徽、山东和湖南。市场覆盖率最大、货架占有率最多的是克明面业出品的“陈克明 金麦仔”牌挂面，其次为合肥丰大团体生产的“丰大 京禾”牌挂面。北京地区被调查超市挂面的平均价格为5.81/500g，挂面产品主要集中在/500g的价格区间，占52.03。湖南“陈克明”在中档到高级的3个区间内占有较高的比例，特别在中高档区间/500g，其所占比例高达60。
食粮收储政策或取消，公司产业链一体化有望受益：农业“10三五”计划研究取消临时收储政策，以解决收储带来的价格倒挂、食粮对外依存度高等问题，这将对中国食粮市场带来重大变化，政策定调食粮市场化，将使得中国小麦市场“政策市”与面粉市场“市场市”致使的畸形价格传导机制逐渐理顺。公司募投项目建设延津年产20万吨小麦粉项目，配套延津挂面产能，募投项目投产后公司产业链一体化优势明显，有望分享小麦价格下行的全部收益(如果食粮收储政策取消，国产小麦价格与国际接轨)，盈利能力有望提升。
推行大单品战略，产品差异化竞争：公司产品以“陈克明”为品牌，包括营养、强力、如愿、高筋、礼品、儿童等6大系列、300多个挂面规格系列，未来产品方面将进行以下战略：(1)公司曾计划进行SKU数量的削减，但是一直没有履行，2016年将重点进行SKU数量梳理，几百个单品，SKU数量下来后公司的研发、生产、销售等本钱都会下落；(2)推行大单品战略，例如“华夏一面”2015年上半年预计收入在1000多万，全年有望到达3000万的收入，未来会在高端领域构成独立品牌；香菇面系列收入超过1亿；(3)新品类保鲜面、冷冻面等有望构成公司新的品类增长点；(4)长时间看，公司有望通过外延式并购成为综合食品团体。
传统优势区域渠道仍有下沉空间，新兴区域渠道扩大有望延续：公司传统优势区域主要集中在华中、华东、华南，3大区域市场的深耕细作时间较长，品牌影响力大，1H2015年这三大优势区域增速分别为7.61、28.93、6.01。西南、华北、东北及西北市场公司进入时间相对较晚，仍处于市场开辟期，但从销售增速来看，公司在西南和北方区域市场的整体范围增长较快，其中，1H2015西南地区年增速到达15.81，东北地区增速到达8.81，具有良好的市场前景。2015年公司样板市场由于数量较多，资源投放相对分散，效果不是特别理想，基于巩固华中、华东市场，华北、东北、西南、西北市场重点打造样板市场的原则，2016年公司计划打造10大样板市场，集中资源进行重点投放，计划万场的促销活动，重点推动京津冀等人口密度较高区域样板市场建设，构成明显带动效应。
盈利预测与投资评级：预计公司年EPS分别为1.12、1.35、1.63，对应PE分别为40倍、33倍、27倍，保持公司“增持”评级。(东北证券)
银龙股分(603969)：投资新疆银龙布局西北、中亚市场
银龙股分本日公告，公司出资500万成立全资子公司新疆银龙；另外，公司终止与山东高速签署的拟成立合资公司的协议。
事件评论
投资新疆银龙，布局西北地区、中亚市场：公司投资的子公司新疆银龙，主要买面向中国西北市场和中亚市场进行预应力钢材的研发、生产和销售。公司是国内预应力钢材行业范围最大的龙头之一，凭仗多年技术、品牌积累，在竞争中占据有益地位。此次在新疆投资成立子公司主业仍为预应力钢材方面，通过新疆银龙布局西北地区和中亚市场，将有利于公司进一步发挥技术、品牌优势，有助于公司在“一带一路”政策落实进程中抓住机遇，开辟新的市场。
另外，公司曾在2014年9月和2015年3月与山东高速签订合作协议，拟投资成立合资公司从事高铁预应力混凝土轨道板生产，终究双方在增资金额等方面未能达成一致，终止合作。此前签订的协议并没有强迫约束力，终止合作对公司并没有直接的不利影响，不过或会延缓公司开辟华北市场的步伐。
期待募投释放与高铁新品拓展：公司未来主要看点在于原有预应力钢丝业务借助募投项目投产实现市场份额的提升及新业务轨道板进一步打开市场并成为新的利润增长点：1)宏观经济下行背景下，逆周期基建投资虽相对稳定但增长有限，公司未来此领域盈利提升有待于30万吨预应力钢材募投项目投产，并成功占据市场；2)公司轨道板业务目前发展顺利，同时，公司2015年4月公告投资成都西南铁路轨道有限公司，8月投资华东公司，均有助于加速公司此领域业务发展速度。
预计公司2015、2016年的EPS分别0.30、0.36，给予“增持”评级。长江证券
天源迪科(300047)：结盟腾讯中国Palantir隐现
公司此次与腾讯云达成合作协议，将加速公安大数据业务的拓展，推动以公安数据为核心的地域割据战略布局快速落地。同时，这已是自去年底以来第5次同巨头公司达成合作，公司的合作推行战略效果显著，在电信、公安、传统行业等领域的大数据布局已初见成效。公司未来有望继续通过合作逐步买通“政府 运营商 BAT”的数据体系，逐渐完成从IT系统解决方案提供商到大数据运营合作伙伴的转变！预测公司年EPS分别为0.31、0.44和0.62，对应PE分别为59.70、41.55和39.85，保持“强烈推荐”评级。
投资要点
与腾讯达成合作，加速推动公安大数据业务：公司与腾讯云在国内政企市场达成合作协议，合作推出云平台和大数据相干产品和解决方案。此次合作的主要内容分为以下3点：将腾讯云现有的大数据技术和产品通过天源迪科投放到政府和企业市场；凭仗双方优势共同拓展政企大数据尤其是公安大数据市场；合作在腾讯云上进行运用开发和推行。公司通过此次合作，将本身的客户、技术和行业经验优势，与腾讯的数据、公有云等资源相结合，提升大数据竞争力，加速政企大数据业务的拓展。
与巨头快速合作，14年底至今已达成5家协议：据公司公告表露，自去年底至今，公司通过积极合作共达成了同阿里、正美、腾讯、华为、深圳云计算中心等5家公司和机构的战略合作，触及的业务主要是二维码业务和政府大数据业务。如此快速的合作符合公司的大数据业务拓展战略，既通过整合各方优势，提升整体竞争力，又减小推行阻力，以最快的速度抢占各区域大数据业务，并获得先发优势。
以警务数据为核心，抢占大数据业务入口：公司凭仗资深的行业经验、成熟的警务大数据产品和合作推行模式，有望在政府数据同享开放的政策支持下，业务快速铺开，进入到各个地区搭建跨部门的多警种大数据云平台。在平台建成后，公司作为解决方案提供商，深度了解数据源的存储与使用方法，由于警务数据是政府数据的重要组成部分，公司将成为相应地区政府和其他领域大数据开发、运营的首选合作伙伴之一。
大数据业务布局获得显著成效：在公司正确的战略规划指点下，经过不断的努力，公司已在电信、政府、虚拟运营商、金融、大型传统行业、移动互联等领域展开了全面的大数据布局，并取得了显著的效果。
旷达科技(002516)：股东进军养老医疗----潜伏的第三主业
旷达控股与中欧盛世拟合资成立产业并购基金：公司控股股东、实际控制人沈介良先生100控股的企业旷达控股集团有限公司(简称“旷达控股”)近日与中欧盛世资产管理(上海)有限公司(简称“中欧盛世”)签署了《苏兰养老医疗产业并购基金项目建议书》。中欧盛世拟成立专门的子公司(简称“盛世下属企业”)与旷达控股成立有限治疗白癜风权威医院合伙企业(基金)，其中盛世下属企业作为普通合伙人(GP)，旷达控股作为有限合伙人(LP)。基金总范围为人民币3亿，以全部合伙人实际许诺出资金额为准；旷达控股作为有限合伙人出资2.97亿，盛世下属企业作为普通合伙人出资300万。基金采取“3 1 1”年，即前2年为封闭投资期，后1年为回收期，在全部合伙人一致同意的情况下，可将投资期与回收期各延长1年，且基金自首次交割日起存续期最长不超过5年。基金投资范围包括但不限于境内外医疗养老行业标的公司、一级半市场定向增发项目、作为有限合伙人参与医疗养老行业风险投资或私募基金出资、作为有限合伙人投资其他医疗养老产业并购基金等；标的项目的主要退出方式为在同等条件下优先被旷达控股及上市公司并购退出。通过设立养老医疗并购基金，利用专业投资团队，为基金的全部合伙人谋求投资利益最大化；基金主要收益来自于项目收益，主要通过被投资企业的战略出售或上市后出售实现投资收益。
旷达控股与中欧盛世强强联合、优势互补：旷达控股为公司控股股东、实际控制人沈介良先生100控股的企业，为沈介良先生的一致行动人。旷达控股持有公司股分984万股，占公司总股本的1.49；沈介良先生持有公司股分3.43亿股，占公司总股本的51.79；合计持有公司股分3.53亿股，占公司总股本的53.27。根据中欧基金的官，中欧盛世系中欧基金的控股子公司，成立于2013年9月，注册资本2000万人民币。中欧盛世专注于从事各类资产管理业务，与传统公募业务相比，其投资范围更广泛，费率结构更灵活，产品发行更快捷，更寻求绝对收益和个性化产品设计的优势，为客户提供量体裁衣式的服务。截止至2015年第一季度，共发行34只标准专户和80只非标准类专户，资产管理范围约350亿。双方强强联合，优势互补，有望将产业基金做优做强。
医疗养老产业发展空间巨大：我国医疗和养老行业处于激荡变革与发展的当口：一方面，国内传统制药领域正面临着医保控费、同质化仿制药竞争加重的压力；同时，国家鼓励创新、让市场发挥资源配置的主导气力的力度史无前例；再次，我国人口老龄化已进入快速增长的阶段，而养老设施及相干服务还存在大量供应缺口，因此养老医疗产业发展空间巨大。
上市公司在同等条件下对培养的相干企业或项目具有优先收购权：公告明确表述，经过培养的相干企业或项目，上市公司在同等条件下具有优先收购权，但是不是收购存在不确定性。因此我们推测，为下降风险，相干企业或项目在上市公司体外进行培养，其中优良标的待培养成熟后有望注入上市公司，未来乃至有潜力成为公司的第三主业。
养老医疗与汽车面料、光伏电站战略互补，实际控制人眼光独到：公司以汽车面料业务起家并成为行业龙头，2013年战略转型光伏电站运营商以打造第二主业；目前转型成效显著，2015年前3季度两大主业利润贡献相仿。公司的汽车面料业务已进入成熟发展期；光伏电站业务正处于高速发展期，未来成长空间较大。前者具有劳动密集属性，后者具有资本密集属性且资产较重，而上市公司拟体外培养的养老医疗产业是知识密集型的轻资产行业，与目前两大主业战略互补，凸显实际控制人的独到眼光。
投资建议：在不斟酌增发摊薄股本的情况下，预计公司年的EPS分别为0.42、0.73和1.02，事迹增速高达64、74和41，对应PE分别为31.1倍、17.8倍和12.7倍，保持公司“买入”的投资评级，目标价18，对应于2016年25倍PE。
香雪制药(300147)：里程碑并购落地新的出发点但绝非终点
公告收购安徽德昌、湖北天济中药两家饮片企业
公司发布公告，称就投资安徽德昌药业饮片有限公司并获得其60股权，和湖北天济中药饮片有限公司并获得其55股权，各自签订《合作框架备忘录》。
许诺补偿和鼓励，压力动力并存确保事迹真成长
①公司与安徽德昌药业签订事迹许诺协议，德昌保证公司未来三年的事迹增长率不低于15，采取包括主营业务收入、扣除非经常性损益后的净利润和经营活动产生的现金净流量三个指标，每一年考核，香雪依照业绩考核分步支付。若事迹超预期，公司可从超越事迹许诺净利润部份中提取20嘉奖给公司管理团队。②一样对天济，三年事迹许诺为10-15，指标包括扣除非经常性损益后的净利润和经营活动产生的现金净流量两个，每一年考核，一样依照业绩考核分步支付，逾额嘉奖比例为30。设定事迹补偿协议和逾额嘉奖使得压力和动力并存，有效确保事迹真成长。
为并购沪谯以来最大外延，是公司新的出发点但绝非终点
香雪2013年以4.48亿收购沪谯药业70的股权，两年以来中药饮片已成为公司重要增长极，香雪也成为国内第三大中药饮片企业，在国内中药饮片利好现代化企业的背景下有望成为行业的整合者。②本次我们预计香雪以亿的价格收购两家中药饮片企业，依照10来倍的PE计算，预计为香雪明年贡献4,000多万归属母公司股东净利润，香雪也将成为国内第二大中药饮片企业，更加有益行业整合。③香雪于2015年6月份完成16亿左右配股的资金召募计划，资金仍然充裕，我们认为本次外延并购将成为香雪中药饮片新的出发点，但绝非终点。
预计年事迹分别为0.35/股、0.50/股、0.64/股
公司传统药品保持稳健增长，饮片并购落地将成行业整合者，细胞免疫医治、小核酸等项目值得期待。我们预计公司15/16/17年EPS至0.35/0.50/0.64(2014年EPS为0.30)，目前股价对应PE63/44/34倍，保持“买入”评级。
具体的逐日操作策略，我将在微信里发布，本人在“微信公众平台开通服务，免费给大家分析市场，解读盘口，盘中及时发送到你的手机上，并开通问股留言功能，欢迎大家交换，需要的投资者可以：
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